[투데이리포트]한진, "어려운 환경 불구 ..."STRONG BUY(유지)

[투데이리포트]한진, "어려운 환경 불구 ..."STRONG BUY(유지)_유진투자

평민

조회 148 2008/08/14 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 14일 한진(002320)에 대해 "어려운 환경 불구 양호한 실적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김장환, 전홍민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 한진(002320)에 대해 "금번 화물연대 파업과 유가상승 등 영업상의 큰 차질에도 불구하고, 2.9%의 영업이익률 달성은 수익성 중심의 체질변화가 나타나고 있는 것으로 보여지며, 08.3월 선임된 CEO의 경영전략이 점진적으로 동사영업에 긍정적 영향을 미치는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동사는 영업부문에서의 턴어라운드가 빠르게 진행되고 있지는 않지만, 이는 예상했던 부분이고, 영업실적이 저점을 통과한 상황에서 동사의 투자자산가치는 주가의 하방경직을 더욱 강화시켜줄 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 07년 1%대의 영업이익률이 08년 3%내외 수준으로 상승하였으며, 향후에도 3% 수준의 영업이익률이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	53,667	64,000	48,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080814	STRONG BUY(유지)	64,000
20080513	STRONG BUY(유지)	64,000
20080401	STRONG BUY	64,000
20080211	매수(유지)	64,000
20071217	BUY(INITIATION)	64,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080814	유진투자	STRONG BUY(유지)	64,000
20080716	키움닷컴	매수(신규)	48,000
20080611	한국	매수	49,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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