[투데이리포트]한진, "'있는 것만 있다'..."매수(상향)

[투데이리포트]한진, "'있는 것만 있다'..."매수(상향)_한국

평민

조회 44 2008/01/07 08:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 7일 한진(002320)에 대해 "'있는 것만 있다'해도 7만원 짜리 주식"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 김소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한진(002320)에 대해 "올해부터는 영업이익이 늘어난다. Know-how 부족으로 큰 손실이 발생한 벌크 수출화물 해상운송업을 중단했으며, 인천항 노무인력 상용화 협상이 타결됨에 따라 올해부터 인건비 부담이 줄어 영업이익이 크게 늘어날 것이다. 육상운송, 하역, 택배부문의 업황은 크게 개선될 것으로 기대하기 어려우나 더 이상 나빠질 가능성도 없다. 이익이 늘어나므로 현 시가총액의 두 배가 넘는 자산가치도 자연스럽게 다시 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사를 둘러싼 각종 루머가 현실화 될 것이라는 기대감을 모두 버리고 영업가치와 자산가치를 보수적으로 평가해도 7만원의 목표주가가 산출된다. 기저효과가 크긴 하지만 올해 이익이 큰 폭으로 증가하고 물류업 펀더멘털도 더 이상 나빠지기 어려운 만큼 자산가치와 영업가치가 동시에 부각되면서 투자심리가 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "기저효과가 크긴 하지만 올해 영업이익이 전년대비 261% 늘어날 전망이고, 물류업에 대한 정부의 지원의지가 유효하며, 택배부문 등의 펀더멘털 개선 조짐도 있어 높은 자산가치가 다시 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 44,500원이 고점으로, 반대로 36,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(INITIATION)	BUY(INITIATION)
목표주가	67,000	70,000	64,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 'BUY(INITIATION)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080107	매수(상향)	70,000
20070424	중립(유지)	44,500
20061220	중립(유지)	36,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080107	한국	매수(상향)	70,000
20071217	서울	BUY(INITIATION)	64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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