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하이투자증권에서 7일 한진(002320)에 대해 "쿠팡 물량 감소 ⇒ 빠른 회복력이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한진(002320)에 대해 "쿠팡이 위탁했던 택배물량 상당 부분을 자체 배송으로 전환함에 따라 물량이 줄어들어 영업이익 대폭 감소. 올해 하반기 택배부문에서 얼마만큼 빠르게 쿠팡 감소 물량을 대체할 수 있는지가 관건. 쿠팡 감소 물량 대체가 이루어지면서 빠른 회복력을 보여주게 되면 주가 반등의 실마리가 될 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 7,149억원(YoY +19.2%, QoQ +0.1%), 영업이익 326억원(YoY +18.5%, QoQ -5.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 56,000원까지 높아졌다가 2022년9월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.13 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권