[투데이리포트]한진, "항운노조상용화, 1..."매수(유지)

[투데이리포트]한진, "항운노조상용화, 1..."매수(유지)_현대

평민

조회 130 2007/03/02 09:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 2일 한진(002320)에 대해 "항운노조상용화, 100년만의 변화를 즐겨라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,600원을 내놓았다. 현대증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한진(002320)에 대해 "항운노조상용화에 따른 항만하역부문의 수익성 회복과 수익성 위주로의 영업전략 전환에 따른 택배사업부문의 효율성 강화가 예상되어 2006년을 바닥으로 2007년 점진적인 실적 Turn-around가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 우량한 자산가치에도 불구하고 펀더멘털 회복의 조짐을 찾기 어렵다는 점이 투자매력을 희석시키는 요인으로 작용해 왔음을 부인할 수 없었으나 6년 연속 지속되던 저수익 기조가 2006년을 바닥으로 2007년부터는 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상되어 그간 보유자산가치에 의존할 수밖에 없었던 투자메리트가 Turn-around 가능 업체로의 부각과 더불어 한층 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 BUY의 이유로는 하역요율 인하 및 택배사업부문의 경쟁 심화로 좀처럼 수익성이 회복되지 않아 매력적인 자산가치에도 불구하고 투자심리 개선에 어려움을 겪어 왔으나 2006년 실적을 바닥으로 2007년부터는 점진적인 Turn-around가 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	38,200	43,000	34,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070302	매수(유지)	39,600
20061227	BUY(MARKETPERFORM에서 상향조정)	31,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070302	현대	매수(유지)	39,600
20070222	한화	매수(유지)	43,000
20070222	우리	매수(유지)	34,000
20061220	한국증권	중립(유지)	36,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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