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대신증권에서 11일 한진(002320)에 대해 "외형은 성장, 수익성 하락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 양재환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한진(002320)에 대해 " 2022년 2,000명의 택배 분류 인력 추가 고용 및 자동 Sorting기 투자에 따른 감가상각비 증가 등으로 수익성 개선을 위한 단가 인상 필요. 월간 약 25억원, 연간 300억 수준의 비용 증가를 상쇄하기 위해 박스당 60원 수준의 인상이 되어야 할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2021년 4분기 잠정 실적은 매출액 7,009억원(+16.6% yoy), 영업이익 315억원(+33.9% yoy)를 시현함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 58,000원까지 높아졌다가 2021년10월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권