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한화투자증권에서 17일 한진(002320)에 대해 "1Q20 Review: 시장기대치를 상회하는 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한진(002320)에 대해 "택배와 하역 중심의 실적개선세는 2021년까지 지속될 전망. 동사는 1) 2021년까지 일 44만박스의 택배 처리능력을 확대할 계획이고 2) 올해 하역부문의 단가인상 가능성이 있기 때문. 비핵심자산 매각을 통한 재무구조 개선 노력도 지속. 최근 경방은 동사의 지분 6.44%를 신규로 취득했다고 공시. 지분투자 이유는 단순투자 목적이라고 밝혔으나, 향후 투자목적 변경 및 추가 지분매입 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 5,283억원(+11.2% 이하 YoY), 영업이익 246억원(+34.1%, OPM 4.7%)을 기록하며 시장기대치를 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.19 목표가 39,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권