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[투데이리포트]한진, "雙頭馬車(택배,하역…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 28일 한진(002320)에 대해 "雙頭馬車(택배,하역)가 뜬다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한진(002320)에 대해 "택배와 하역부문의 성장 및 수익성 개선으로 시장 기대치 상회하는 실적 전망 - 동사 주가는 Delta의 한진칼 지분 매입 소식 이후 한진칼 주가 급락과 함께 큰 폭의 조 정을 받았으나, 한진칼 경영권 분쟁 종료가 동사에 미치는 영향은 제한적 - 오히려 KCGI와의 경영권 분쟁 가능성이 낮아지면서, 조양호 회장의 상속지분 처리에 부담이 사라질 것으로 예상 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "한진의 2019년 2분기 실적은 매출액 5,304억원(+10.2% yoy), 영업이익 259억원 (+93.4% yoy)로 시장 기대치를 상회하는 호실적 시현할 전망. 2019년 2분기 택배처리량은 88백만Box(+17.5% yoy), 평균단가는 2,221원(+3.5% yoy) 로 추정. 4~5월 택배처리량은 전년동월대비 각각 19.9%, 20.9% 증가 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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