thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.61% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.35%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.98%, 외국인 15.23% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 37,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 46,200원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 11.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진	1위	3.2%	5위	-11.5%	5위	-3.5
제주항공	2위	2.9%	4위	-9.1%	4위	-3.1
대한해운	3위	2.1%	1위	7.2%	1위	3.4
진에어	4위	1.8%	3위	-4.9%	2위	-2.7
아시아나항공	5위	1.6%	2위	-4.6%	3위	-2.8
코스피	-	0.9%	-	-0.6%	-	-0.6
운수창고업	-	1.2%	-	2.5%	-	2.0

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 1.61% 하락하고 있다.

아시아나항공	4,170원 ▼70(-1.65%)	진에어	18,500원 ▼150(-0.80%)
제주항공	33,000원 ▼1000(-2.94%)	대한해운	22,950원 ▼200(-0.86%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.86%로 업종평균 수준.PER은 20.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진	제주항공	진에어	대한해운	아시아나항공
ROE	3.1	24.2	28.4	11.4	12.2
PER	20.2	9.1	6.7	6.1	5.9
PBR	0.6	2.2	1.9	0.7	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

상장주식수 대비 거래량은 2.35%로 적정수준 최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.98%, 외국인 15.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.98%를 보였으며 외국인은 15.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.14%로 가장 높았고, 기관이 20.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 37,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 37,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,350원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 48,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 48,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 48,000원대의 저항가능성과 37,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.