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[투데이리포트]한진, "내년 택배부문 및 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 한진(002320)에 대해 "내년 택배부문 및 항만물류부문 실적 턴어라운드 가속화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한진(002320)에 대해 "내년 택배부문의 경우 쇼핑 시장 성장과 더불어 거래처 확대에 따른 물동량이 증가하면서 고정비 커버에 의한 레버리지 효과 발생으로 실적이 월등히 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "또한 내년 항만물류부문의 경우 인천신항 및 부산신항만에서의 물동량 증가 및 요율 인상 등으로 인하여 수익성이 개선되면서 실적 턴어라운드에 일조를 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 3분기까지 부진한 실적을 기록하는데 4분기부터는 실적 턴어라운드가 가시화 될 것이며, 내년에는 택배부문 및 항만물류부문에서의 실적 턴어라운드가 본격화 되면서 수익성 개선효과가 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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