종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한진, "본격적인 실적개선은…" 매수(유지)-신영증권
게시글 내용
| 신영증권에서 6일 한진(002320)에 대해 "본격적인 실적개선은 2017년 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -15.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 한진(002320)에 대해 "동사의 실적이 본격적으로 정상화되는 시기는 2017년 2분기부터일 것으로 예상된다. 한진해운신항만의 신규얼라이언스 물량처리 시점이 2017년 2월부터가 될 것으로 보여 처리물량 부재에 따른 영향이 1분기까지는 이어질 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "4분기 예상매출액은 4,564억원으로 전년동기대비 0.9%, 전분기대비 4.6% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 8억원으로 전분기 대규모 적자에서 벗어날 전망. 2017년 한진의 연간매출액은 1조 8,466억원으로 전년대비 4.0% 증가하고, 영업이익은 448억원으로 전년대비 흑자전환할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1분기는 컨테이너시장의 해운얼라이언스가 전면 개편되는 시기이다. 2M, CKYHE, Ocean3, G6가 2M(머스크, MSC)+현대상선, Ocean(COSCON, CMACGM, APL, 에버그린, OOCL), 디얼라이언스(하팍로이드, K-Line, MOL, NYK, 양밍)로 재편된다. 얼라이언스 개편과 함께 노선도 바뀌고, 선사별 기항부두도 대대적인 변화가 있는 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 70,000원까지 높아졌다가 2016년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록