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[투데이리포트]한진, "믿었던 하역사업걱…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 믿었던 하역사업걱정되네 한국투자증권에서 한진(002320)에 대해 "동사는 하역사업의 영업이익 기여도가 67%(올해 상반기 기준)로 높고 한진해운 매출 의존도도 높다. 빠른 속도로 한진해운의 영업활동이 위축되고 있어 매출과 이익에 적지 않은 영향을 미칠 것이다. 한진의 매출구성을 보면 택배가 30%로 비중이 가장 크고, 하역부문이 24%로 두 번째다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사가 올해 상반기에 연결기준으로 인식한 한진해운신항만의 매출액과 영업이익은 각각 533억원, 183억원이다. 여기서 앞으로 얼마나 일감이 줄어들 것인가가 관건이다. 우리는 이번 리포트에서 한진해운신항만의 하반기 매출액이 상반기대비 절반에 그칠 것으로 가정하고 이익 추정치를 하향조정했다"라고 밝혔다. 한편 "택배부문은 CJ대한통운의 공격적인 영업에 밀려 성장이 더디고, 한진해운 법정관리 신청으로 하역 물동량 및 육상운송 물동량이 큰 폭으로 줄어들 수 밖에 없는데다, 손상차손 이슈도 부각될 수 있어 당분간 보수적인 관점에서 지켜봐야 한다"라고 전망했다. |
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