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[투데이리포트]한진, "하반기 실적 개선과…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 한진(002320)에 대해 "하반기 실적 개선과 한진해운 부담 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한진(002320)에 대해 "동사의 2분기말 현금 및 단기금융자산은 2,113억원으로 안정적 수준. 8월 31일 한진해운 법정관리 신청으로 향후 계열사 관련 부담에서 벗어날 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 한진해운으로부터 아시아항로 운항권을 621억원, 베트남터미널 지분 21.3%를 230억원에 취득. 이러한 투자는 실질적인 수익을 확보할 수 있는 핵심 자산에 투자한 것이어서 문제가 되지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 대표 종합물류업체로 운송 경쟁력 우위와 대형 고정 화주를 확보하고 있다. 전국에 물류단지, 터미널 보유로 자산가치 우량 기업. 2016년, 2017년 영업이익률은 각각 3.2%, 3.7%, EPS는 각각 11,742원, 2,320원으로 예상된다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,250 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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