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[투데이리포트]고려제강, "‘11년 상반기 실..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing ‘11년 상반기 실적도 좋고 이후 전망도 밝다 이트레이드증권은 고려제강(002240)에 대해 "국내 철강산업은 현대제철 일관제철소 투자로 조강량 급증(공급초과) --> 하공정사 원재료 조달협상력 개선 --> 쇳물을 생산하는 상공정업체보다, 자동차용, 선박용, 기계용 산업소재를 생산하는 하공정업체들(자동차용 냉연생산업체, 선재업체)의 수익성 개선 요인"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "통상적으로 철강사들의 설비투자는 2~3년안에 완공되기 때문에 2009년부터 CAPEX를 늘려온 것에 힘입어 동사의 매출 및 영업이익은 향후 지속적으로 증가할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q11 말 자본총계(1.12조원) 기준으로 PBR은 0.55배(2011F ROE 12%, 순이익은 상반기 순이익*2배), 올 상반기 순이익(659억원)에 2배를 적용한 2011년 예상순이익 기준 PER은 4.7배로 저평가 상태"라고 전망했다. |
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