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[투데이리포트]고려제강, "2Q11 이후 전망..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 2Q11 이후 전망도 밝다 이트레이드증권은 고려제강(002240)에 대해 "판매량 호조로 내수기준 2010년 평균가동률은 90%수준이며, 5월까지의 가동률도 90%수준을 유지하고 있고, 2010년 기준 국내 시장점유율도 49%로 1위업체다. 이를 바탕으로 2분기 원재료(WIRE ROD 등으로 POSCO, 신일본제철에서 주로 조달) 가격상승을 제품가격에 전가할 것으로 보여 2분기 이후 실적전망은 더 밝은 편이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1Q11 말 자본총계 기준으로 PBR은 0.5배(2011F ROE 11.7%), 1Q11 순이익에 4배를 적용한 2011년 예상순이익 기준 PER은 4.4배로 2009년 이후 대규모 CAPEX효과(CAPA 및 고부가제품 증대)로 성장전망이 밝음에도 불구하고 지나친 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 철강사들의 설비투자는 2~3년안에 완공되기 때문에 2009년부터 CAPEX를 늘려온 동사의 매출 및 영업이익은 향후 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
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