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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.37% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,860원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.65% 오른 5,560원을 기록하고 있는 피에스텍은 지난 1개월간 18.24% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 피에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
차디오스텍	1위	5.0%	5위	-18.4%	4위	-3.6
넥스트아이	2위	4.2%	1위	39.9%	1위	9.5
인트로메딕	3위	3.1%	2위	-3.1%	2위	-1.0
솔고바이오	4위	2.8%	3위	-5.8%	3위	-2.0
피에스텍	5위	2.3%	4위	-18.2%	5위	-7.9
코스닥	-	1.1%	-	-0.2%	-	-0.1
의료,정밀기기	-	1.5%	-	6.8%	-	4.5

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 0.37% 하락하고 있다.

솔고바이오	1,230원 ▼40(-3.15%)	인트로메딕	12,350원 0 (0.00%)
차디오스텍	5,670원 ▲10(+0.18%)	넥스트아이	12,200원 ▼50(-0.41%)

11월17일에 피에스텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	154.2억	26.5억	18.5억
직전분기 대비	5.2% 증가	12.9% 감소	43.9% 감소
전년동기 대비	57.6% 증가	530.2% 증가	70.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.2%로 업종평균 상회. PER은 18.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스텍	솔고바이오	인트로메딕	차디오스텍	넥스트아이
ROE	4.6	0.0	17.2	-1.1	12.0
PER	18.2	1830.0	29.0	-	22.1
PBR	0.8	-	5.0	1.5	2.6
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,902주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 183,514주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 186,416주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 피에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.54%를 보였으며 외국인은 7.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.09%로 가장 높았고, 기관이 16.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,860원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,860원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,860원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,470원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,470원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,470원대의 지지가능성과 5,860원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.