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- 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.75% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,160원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균치보다 높아 20일 오전 11시35분 현재 전일대비 1% 하락한 4,940원으로 보합권에 머물러 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 3.33% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이월드	1위	2.0%	4위	-5.1%	3위	-2.5
지투알	2위	1.6%	2위	-2.4%	2위	-1.4
유수홀딩스	3위	1.6%	5위	-9.7%	5위	-6.0
성창기업지주	4위	1.0%	1위	0.0%	1위	0.1
도화엔지니어링	5위	0.9%	3위	-3.3%	4위	-3.6
서비스업	-	1.1%	-	-1.5%	-	-1.3
코스피	-	0.6%	-	-2.0%	-	-3.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.75% 하락하고 있다.

지투알	10,400원 ▼300(-2.80%)	이월드	1,775원 ▲20(+1.14%)
성창기업지주	2,615원 ▲15(+0.58%)	유수홀딩스	5,990원 ▼110(-1.80%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.55%로 업종평균 수준.PER은 50.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도화엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	도화엔지니어링	유수홀딩스	이월드	지투알	성창기업지주
ROE	1.5	-2.2	3.6	-2.3	2.0
PER	50.1	-	35.0	-	18.0
PBR	0.7	0.6	1.3	1.2	0.4
기준년월	2017년6월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,761주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 115,832주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 133,593주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.06%를 보였으며 외국인은 6.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.17%로 가장 높았고, 외국인이 13.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,160원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,160원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,090원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,090원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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