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[투데이리포트]고려산업, "안정적 이익 창출과..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 안정적 이익 창출과 높은 자산가치 신한금융투자증권은 고려산업(002140)에 대해 "부산, 대구에 공장(부산 15,100㎡, 대구 27,880㎡)을 보유하고 있다. 부산공장 장부가는 151억원 이지만 시가 700억원으로 추정된다. 현 시가총액 525억원을 감안할 때 우량한 자산가치다. 배당도 매력적이다. 2013과 같은 배당성향(13.7%)을 적용시 2014년 배당금은 65원(배당수익률 3.1%)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "안정적인 이익 창출과 높은 자산 가치에 주목해야 한다. 사육두수 증가에 따른 Q(생산)의 증가, 국제 곡물 가격 하락에 따른 C(비용)의 감소, 자산가치, 배당 매력 등 주가 Re-rating이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "원재료 가격은 국제 곡물 가격에 1분기 후행한다. 2015년 1분기까지 원재료 가격 하락에 따른 수혜가 확실하다. 원/달러 환율 상승을 감안해도 매출총이익률은 3분기 14.4%(+2.8%p YoY), 4분기 17.0%(+3.1%p YoY)가 예상된다"라고 전망했다. |
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