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[투데이리포트]고려산업, "원화강세 및 원재료..."_대우
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| ◆ Report briefing 원화강세 및 원재료가격 하락에 따른 큰 폭의 수익 개선 예상 대우증권은 고려산업(002140)에 대해 "2014년 1분기 이후 원달러 환율이 지속적으로 하락하면서 환율측면에서 배합사료업계의 수익성 개선에 도움이 되고 있다. 하반기에는 기준금리 인하등 원화강세에 부정적인 영향을 미칠 만한 요인들이 있으나 지속적인 경상수지 흑자 달성으로 인하여 큰폭의 환율 변동은 없을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 누적 매출액은 953억원(YoY -3.8%),영업이익은 81억원(YoY + 350%)이 예상된다. 매출액은 돼지 및 축우 사육두수 감소의 영향으로 소폭 감소될 것으로 전망되나, 영업이익은 원재료가격 하락 및 원화강세의 영향으로 큰 폭의 성장세를 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,983억원(YoY – 2.0%), 184억원(YoY +268%)으로 전망된다. 회전율이 높은 양돈사료에 대한 매출 비중이 높아 타 사료업체 대비 높은 영업이익율 달성이 가능할 전망이다. 2014년은 동사를 둘러싼 외부 경영환경 요인이 우호적이어서 주가흐름도 강한 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
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