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[투데이리포트]경농, "입춘대길 (立春大吉..."_교보
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| ◆ Report briefing 입춘대길 (立春大吉) 교보증권은 경농(002100)에 대해 "국내 농업 위축과 웰빙 트렌드로 성장에 대해 의문이 있는 것이 사실. 그러나 귀농 인구 증가세, 농산물 생산성 하락세, 고온·다습해지는 기후 등을 감안한다면 향후 성장 여지 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 판매는 전량 내수. 반면 매출원가의 70-80%를 차지하는 화학 원재 대부분은 수입. 따라서 4Q13 이후 시작된 원화 강세는 수익성 개선 요인. 원/달러 환율 1% 하락 시 영업이익률 0.4%p 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "농협중앙회 작물보호제 공급 계약액 증가, 원화 강세, 종속회사인 조비는 실적 소폭 감소(비료 공급 단가 인하) 등을 반영할 때 동사의 올해 연결 실적은 매출액 2,037억원(yoy+3.7%), 영업이익 198억(yoy+5.6%)으로 개선될 것으로 추정된다. 향후 식물바이러스 전문 방제제인 ‘팜월드’ 출시는 추가 성장 모멘텀"라고 전망했다. |
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