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아세아시멘트는 분할 작업을 마치고 이날 재상장된다.
강승민 연구원은 “시멘트업황 개선이 내년에도 이어지고 최근 동양시멘트(종목홈) 법정관리 등에 따라 시멘트가격 인상 가능성이 높아지고 있다”고 밝혔다.
그는 또 “순현금 상태이고 PBR은 0.6배 수준으로 회사가 보유한 OCI 지분(45만주) 등 매도가능증권 가치(1100억원)를 고려할 때 밸류에이션 매력이 높다”고 평가했다.
목표치 23만원 유지
아세아시멘트, 업황 개선 지속..매수-NH
아세아(002030)
| 키움증권은 6일 아세아(002030)에 대해 "새롭게 태어난 아세아그룹"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 137.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아세아(002030)에 대해 "아세아시멘트는 20%의 자사주를 기반으로 지주회사 전환작업을 하였고, 11월 6일 분할 재상장을 하게 된다. 아세아시멘트의 주식수는 약 330만주이고, 아세아의 주식 수는 144만주이다. 아세아는 아세아시멘트 20%, 아세아제지 47%, OCI 주식 10만주를 승계받고, 나머지 지분가치는 아세아시멘트가 가져간다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "아세아(지주회사)는 계열사로부터 매출액의 0.3%를 브랜드수수료로 수취하고(연간 약 30억원), 아세아시멘트가 주당배당금을 1,000원으로 유지할 경우 배당금수익 약 7억원, 아세아제지가 주당배당금을 600원으로 유지할 경우 배당금수익 약 25억원으로 배당금수익은 총 32~35억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "아세아시멘트의 3분기 실적은 유연탄 가격의 하향안정, 지난해보다 양호한 기후조건과 레저사업의 견조한 실적에 힘입어 양호할 전망이며, 올해 연간 영업이익은 분할전 기준으로 540억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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