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[투데이리포트]코오롱, "바이오부문 가시화로..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 8일 코오롱(002020)에 대해 "바이오부문 가시화로 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱(002020)에 대해 "미국시장의 경우 우리나라 시장보다 환자수 등 여러가지 측면에서 4배이상 크므로 미국 티슈진사의 가치는 15,200억원에 이를 것으로 추정된다. 미국 티슈진사 및 코오롱생명과학은 향후 라이센싱 아웃 등을 계획하고 있어서 밸류에이션을 가시화시키면서 성장성 등을 높일 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 코오롱인더스트리의 PET필름은 구조조정효과 및 중국법인 가동률 상승으로 적자폭이 줄어들 것이며, 이와 더불어 패션부문의 중국 아웃도어 매출 증가 및 화학부문의 증설효과와 스프레드 회복 등으로 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 코오롱그룹의 실질적인 지배력을 보유하고 있는 최상위 지배회사이다. 올해 부실자산 등이 질적으로 리레이팅되면서 정상화될 수 있을 것이며, 향후 실적 모멘텀도 발생할 수 있을 것으로 기대된다. 이와 더불어 바이오부문인 미국 티슈진사의 밸류에이션 상승 등이 동사 기업가치를 부각시킬 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 100,000 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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