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[투데이리포트]코오롱, "안정과 성장의 최적..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 26일 코오롱(002020)에 대해 "안정과 성장의 최적해(最適解)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱(002020)에 대해 "바이오 산업의 경우, 티슈진-C의 미국 FDA 3상 승인·국내 3상 완료 임박과 더불어 License out 기대감이 고조되고 있다. 내년 국내 상업화를 시작으로, 판권을 가지고 있는 아시아 22개국으로 시장 확장에 나서기 때문에 티슈진-C의 본격적인 가치 부각 및 ‘16년 이후 가파른 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 ‘15년 영업이익은 383억원(YoY -47.2%)으로 전년 대비 감소하겠으나, 인더스트리 소송합의금 반영에 따른 지분법 손실(-706억원) 제외시의 영업이익은 1,089억원(YoY +39.8%)으로, 글로벌 수익 개선에 힘입어 전년대비 크게 개선될 것으로 보인다. 당기순이익은 416억원(YoY +102.4%)으로, 영업이익 감소에도 불구, 김천에너지 매각·글로벌 주가 상승에 따른 RCPS 평가이익에 힘입어 전년대비 큰 폭 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘16년 영업이익은 1,453억원(YoY +278.8%)으로, 인더스트리·글로벌 실적 개선에 힘입어 전년 대비 폭발적인 실적 개선이 전망된다. 자산 매각 등 일회성 이익없이, 계열사들의 실적 개선만으로 안정적인 순이익을 달성하면서, 신성장동력원인 생명과학·워터앤에너지의 잠재 성장가치는 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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