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[투데이리포트]코오롱, "새로운 도약을 지켜..."_교보
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| ◆ Report briefing 새로운 도약을 지켜볼 때 교보증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사의 자회사는 상장사인 코오롱인더스트리의 실적개선 지속과 함께 금년 말 동사의 우려대상인 코오롱건설이 코오롱아이넷과 코오롱B&A와의 합병으로 재무구조 개선과 규모의 경제 시현에 따른 시너지 기대로 자회사 가치 상승이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 순자산가치(NAV)할인율은 71%로 과도한데, 이는 구조조정과 자본확충에 따른 주주가치 희석우려에 대한 학습효과, 코오롱건설에 대한 우려, 최근 특허이슈로 코오롱인더에 대한 우려와 주가하락에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "환경사업은 환경시설공사(EFMC,지분율 60.0%)가 기존 하수, 오폐수 정화 사업에 이어 토양 등 종합 환경 사업을 본격화하고 있으며 해외 水사업 진출을 본격화하고 있어 최근 水사업의 관심제고와 함께 동사의 기업가치 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
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