[투데이리포트]코오롱, "유화경기 급락과 무..."STRONG BUY(상향)

[투데이리포트]코오롱, "유화경기 급락과 무..."STRONG BUY(상향)_HMC

평민

조회 207 2008/12/04 09:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

HMC증권은 4일 코오롱(002020)에 대해 "유화경기 급락과 무관한 사업구조"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,200원을 내놓았다. HMC증권 소용환, 최기명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 코오롱(002020)에 대해 "이익전망의 하향조정을 반영하여 동사의 6개월 목표주가를 45,200원으로 하향조정하나 동사의 사업구조가 유화경기의 급락과 무관하고 현 주가대비 100% 이상 상승여력이 있어 투자의견을 강력매수(Strong Buy)로 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "당사에서는 동사가 FNC코오롱을 흡수합병함으로써 2007년 이후 본격적으로 진행해온 사업구조조정을 마무리하고 2010년경 지주회사의 설립을 추진할 것으로 전망하고 있는데, 지주회사의 설립은 사업지주회사로 현재 동사가 시장대비 할인되어 거래되는 요인을 제거할 것으로 보여 장기적으로도 긍정적인 주가흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아라미드, 유리섬유복합관 등 신제품 매출이 본격화되며, 이익 기여를 높여가고 있어 4분기와 2009년에도 성장이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년10월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,200원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	HOLD(H)
목표주가	35,740	45,200	18,500

*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 45,200원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081204	STRONG BUY(상향)	45,200
20081015	매수(유지)	51,000
20081006	매수(유지)	51,000
20080421	매수	40,000
20080128	매수	37,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081204	HMC	STRONG BUY(상향)	45,200
20081202	대우	매수	38,000
20081107	부국	매수(유지)	35,000
20081028	삼성	HOLD(H)	18,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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