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[투데이리포트]코오롱, "Bottom lin..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 214 2008/10/28 08:30

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삼성증권은 28일 코오롱(002020)에 대해 "Bottom line 변동성에 관심이 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 코오롱(002020)에 대해 "특히, 선두기업의 경우 aramid의 영업마진이 30~40% 수준인 것으로 알려진 점을 감안하면, 동사의 aramid 사업은 향후 매출액보다는 영업이익 기여도 확대가 더욱 두드러질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 모태였던 원사사업부문까지 spin-off 하는 등 지속적인 수익성 위주의 구조조정 단행 후, 산업자재, 필름, 화학부문에 집중함에 따라 2008년, 2009년 영업이익은 전년 대비 각각 61%, 19% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "산업자재와 필름의 주요원재료인 TPA, MEG는 설비증설 rally가 2010년까지 이어지며 수급악화가 심화될 전망으로 원가부담이 경감된다는 점도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 39,500 51,000 18,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 53.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081028 HOLD(H) 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081028 삼성 HOLD(H) 18,500
20081021 대우 매수 38,000
20081015 HMC 매수(유지) 51,000
20081015 대신 매수 42,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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