[투데이리포트]코오롱, "실적개선을 바탕으로..."매수

[투데이리포트]코오롱, "실적개선을 바탕으로..."매수_대신

평민

조회 162 2008/08/14 10:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 14일 코오롱(002020)에 대해 "실적개선을 바탕으로 턴어라운드 진행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 코오롱(002020)에 대해 "필름부문에서는 사업구조 재편차원에서 이루어진 PI필름의 JV설립(SKC 공동)효과가 하반기에 본격화될 것으로 예상되며, 타이어코드와 아리미드(방탄복)를 생산하는 신자부문은 수급구조가 안정적인 관계로 하반기에도 동사의 안정적인 수익원 역할을 담당할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 관계사 FnC코오롱에 대한 공개매수(지분 88.63%, 771.1만주, 1,388억원)가 성공적으로 이루어짐에 따라 향후 동사는 화학, 패션, 필름 등 3개 사업부문 육성과 함께 그룹의 지주회사 전환을 위한 일련의 과정이 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사가 추가적인 차입금(8,700억원) 축소 등 재무구조 개선에 대한 노력이 필요한 상황이지만 사업구조 개선을 통한 턴어라운드가 진행되고 있는 점에서 긍정적 관심이 필요한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	43,500	45,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080814	매수	42,000
20080721	매수	42,000
20080625	매수	42,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080814	대신	매수	42,000
20080813	대우	매수(유지)	45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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