[투데이리포트]코오롱, "그룹의 내부지분율 ..."매수

[투데이리포트]코오롱, "그룹의 내부지분율 ..."매수_대신

평민

조회 187 2008/07/21 08:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 21일 코오롱(002020)에 대해 "그룹의 내부지분율 높은 계열사 중심으로 재개 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 코오롱(002020)에 대해 "이번 FnC 코오롱 공개매수는 향후 그룹 지주회사 제체로의 전환에 따른 밑그림이 그려지고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "공개매수 후 동사의 FnC코오롱에 대한 지분율(자사주 제외한 보통주)이 기존 26.3%에서 공개후에는 72.1%내지 95.5%까지 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "그룹 지주회사 체제전환에 걸림돌이던 복잡한 계열사간의 지분이 그룹 내부지분율이 높은 계열사를 중심으로 한 합병 등을 통해 정리될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	43,667	45,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080721	매수	42,000
20080625	매수	42,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080721	대신	매수	42,000
20080625	대우	매수	45,000
20080506	부국	매수(유지)	44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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