[투데이리포트]코오롱, "화학 소재 기업의 ..."매수

[투데이리포트]코오롱, "화학 소재 기업의 ..."매수_현대차IB

평민

조회 111 2008/04/21 13:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대차IB증권은 21일 코오롱(002020)에 대해 "화학 소재 기업의 원년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 현대차IB증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차IB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차IB증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사에게 ’08년은 화학 소재 기업으로 포트폴리오를 집중한 효과가 실적 개선으로 이어지는 원년이 될 것"라고 분석했다. 또한 현대차IB증권은 "’08년은 화학 부문의 전분기 실적 반영, 저수익 사업이던 원사 부문의 분할과 필름 부문의 실적 개선 등의 영향으로 매출액 17,581억원(전년대비, +14.1%), 영업이익 1,082억원(+53.7%)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ’08년 1분기 매출액 4,208억원(전년동기대비, +46.9%), 영업이익 288억원(+63.1%)의 실적을 기록할 것으로 예상되어, 5년 만에 200억원대 후반의 분기 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차IB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	42,500	45,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 현대차IB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<현대차IB증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080421	매수	40,000
20080128	매수	37,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080421	현대차IB	매수	40,000
20080407	대우	매수	45,000
20080304	메리츠	매수(유지)	42,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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