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[투데이리포트]코오롱, "순조로운 턴어라운드..."매수_대우

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평민

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조회 159 2008/04/07 08:52

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대우증권은 7일 코오롱(002020)에 대해 "순조로운 턴어라운드 진행 중… <탐방메모>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대우증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사는 지난 2007년 6월 자회사였던 코오롱유화를 합병하면서 이익기반이 강화되었고 2008년 3월 3일부로 섬유 부문을 분사하면서 명실상부한 화학/기초소재 기업으로 거듭났다. 향후에도 저수익 사업부문에 대한 지속적인 구조조정이 단행될 예정"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 원화 약세에 따라 타이어코드, 에어백 등의 원가 경쟁력이 강화되면서 동사의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 76.8% 증가한 266억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월초 발생한 김천 페놀수지 공장 화재의 부정적인 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 10807.6 15410.3 17220 +11.74 4480 -5.23
영업이익 338.3 704.2 1070 +51.95 220 +12.47
순이익 -262.4 108.1 280 +159.02 20 +80.18
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 60,000원까지 높아졌다가 2008년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 41,875 45,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080407 매수 45,000
20080303 매수 45,000
20080219 매수 45,000
20080213 매수 45,000
20080122 매수 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080407 대우 매수 45,000
20080304 메리츠 매수(유지) 42,500
20080128 신흥 매수 37,000
20080121 유화 매수 43,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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