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[투데이리포트]코오롱, "’06년 대비 큰 ..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 80 2008/02/13 10:06

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메리츠증권은 13일 코오롱(002020)에 대해 "’06년 대비 큰 폭 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 이선근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,500원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭 증가한 것은 코오롱유화 합병에 따른 영향이 가장 크다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "당사 예상 대비 영업이익이 저조했던 주된 요인은 필름(전자재료 포함) 부문의 악성재고를 저가 처분함에 따라 약 20억원 손실이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "광확산판 증설 효과 및 제품Mix 고도화가 지속됨에 따라 ’07년 흑자 전환된 필름 부문의 영업이익률 개선은 금년에도 지속될 것으로 기대되며, 화학 부문의 고흡습성 수지 증설 효과, 산자 부문의 아라미드 정상궤도 진입 등 전 사업부문에 걸쳐 고른 영업이익 개선 요인들이 포진하고 있어 2002년 이후 처음으로 영업이익 1,000억원을 돌파할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 43,700 51,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080213 매수(유지) 42,500
20071121 매수 59,000
20071114 매수(신규) 59,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080213 메리츠 매수(유지) 42,500
20080213 대우 매수 45,000
20080128 신흥 매수 37,000
20080121 유화 매수 43,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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