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[투데이리포트]코오롱, "쌍두마차(雙頭馬車)..."매수_신흥

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평민

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조회 134 2008/01/28 11:24

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신흥증권은 28일 코오롱(002020)에 대해 "쌍두마차(雙頭馬車)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신흥증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신흥증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신흥증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사는 ’07년 구조조정으로 내실을 다지는 한 해를 보냈다. 우량자회사 코오롱유화의 합병을 완료하고, 저수익 사업으로 평가되었던 원사부문의 분할을 결정하여, 화학 소재 기업으로 사업 포트폴리오를 집중시키는 노력을 지속하였다"라고 분석했다. 또한 신흥증권은 "’07년 2배 이상의 영업이익 상승은 ①산자 부문의 지속된 성장 위에 ②고부가제품의 매출 증가에 따른 필름 부문의 흑자 전환과 ③우량자회사 코오롱유화의 합병으로 편입된 화학 부문의 이익이 더해진 결과로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "’08년은 화학 부문의 1년 실적 반영으로 산자 부문과 함께 동사의 안정적인 실적을 이끌어 줄 것으로 보이며, 필름 부문의 성장이 지속되어, 화학 소재 기업으로 사업 포트폴리오를 집중한 효과가 가시화되는 원년이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 47,000 59,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080128 매수 37,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080128 신흥 매수 37,000
20080122 대우 매수 45,000
20080121 유화 매수 43,000
20071210 부국 매수(유지) 51,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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