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[투데이리포트]코오롱, "내실 있는 체중 감..."매수_메리츠

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평민

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조회 62 2007/11/21 08:45

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메리츠증권은 21일 코오롱(002020)에 대해 "내실 있는 체중 감량…원사부문 물적 분할 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이선근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 코오롱(002020)에 대해 "금번 원사 부문 물적분할 결정으로 인해 외형 축소는 불가피하지만, 한계사업의 구조조정을 통해 고부가 사업으로의 사업 포트폴리오 재편이 일단락 되고, 수익성 지표가 개선되며, 차입금 감축이라는 재무적인 효과가 있다는 점에서 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 한국화낙 지분 매각 대금 345억원 중 110억원은 부지 매입에, 나머지는 차입금을 감축하는데 활용될 것으로 예상된다. 재무구조 건전성을 제고하는 동시에 신규사업 재원을 조달하는 방편으로 사업 유관성이 낮은 투자자산을 현금화했다는데 의미를 부여할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 비업무용 자산 및 일부 계열사 지분 매각 등 자금 회수를 통한 기업가치 제고는 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 56,667 60,000 51,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071121 매수 59,000
20071114 매수(신규) 59,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071121 메리츠 매수 59,000
20071121 부국 매수(유지) 51,000
20071121 대우 매수 60,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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