[투데이리포트]코오롱, "환골탈태(換骨奪胎)..."매수(유지)

[투데이리포트]코오롱, "환골탈태(換骨奪胎)..."매수(유지)_부국

평민

조회 87 2007/11/21 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

부국증권은 21일 코오롱(002020)에 대해 "환골탈태(換骨奪胎)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사는 이번 분할을 계기로 이제는 우리나라에서 저수익, 저성장사업의 대명사가 되어버린 원사업체의 이미지에서 벗어나 산업자재, 화학, 필름 등 핵심사업에 집중할 수 있게 됨으로써 진정한 화학소재업체로 발돋움할 수 있음과 동시에, 나아가 현재 추진중인 물사업, 나노소재 등의 확대 등을 통해 사업구조 고도화도 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "신설회사도 쿨론, ATB100 등 고기능성 원사에 집중함으로써 수익성 개선을 꾀할 수 있을 전망이지만, 원사부문 분할로 EBITDA 감소가 예상되나 규모가 크지 않으며, 지분법 손익으로 반영된다는 점에서 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자산매각(한국화낙 344억원, 장부가 66억원)과 자산양수(토지 및 건물 110억원)도 결정하였는데, 4분기에 약 280억원 가량의 투자자산처분이익이 계상될 예정이며, 약 230억원의 현금도 유입될 전망이어서 재무구조 개선도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	56,667	60,000	51,000

*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071121	매수(유지)	51,000
20071118	매수(유지)	51,000
20070826	매수(유지)	40,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071121	부국	매수(유지)	51,000
20071121	대우	매수	60,000
20071114	메리츠	매수(신규)	59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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