[투데이리포트]코오롱, "기다리던 3종 선물..."매수

[투데이리포트]코오롱, "기다리던 3종 선물..."매수_대우

평민

조회 67 2007/11/21 08:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 21일 코오롱(002020)에 대해 "기다리던 3종 선물세트! <섬유 사업 분할, 비핵심 자산 매각, 신규 사업 진출>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 대우증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사는 지난 11월 20일 섬유(원사) 부문을 물적 분할한다고 공시했는데, 섬유 사업 물적 분할이 갖는 효과는 수익성 개선, 사업 구조 고도화, 지주회사 전환 가능성 고조 등이다. 일례로 코오롱글로텍도 동사와 마찬가지로 원단가공 부문을 분사했고, FnC코오롱은 동종 업체인 캠브리지를 인수했다. 이번 분할 역시 큰 틀에서는 코오롱 그룹의 지주회사 체제 전환을 위한 사전 정지 작업일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 계열사인 코오롱글로텍에 한국화낙 지분 6.1%를 344억원에 매각했다. 동사의 경우 비핵심 자산의 매각을 통한 재무구조 개선이라는 측면에서 의의가 있으며, 코오롱글로텍의 입장에서도 우량 업체 지분 인수를 통한 투자 수익 극대화라는 측면에서 나쁘지 않다"라고 밝혔다. 한편 "사업 목적에 신재생 에너지 사업을 추가한 것도 의미심장하다. 동사는 기존의 폴리실리콘을 이용한 결정질 태양전지가 아닌 전도성 유기화합물을 소재로 한 유기 태양전지를 2010년까지 상용화할 계획이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	56,667	60,000	51,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071121	매수	60,000
20071113	매수	60,000
20071112	매수	60,000
20071016	매수	60,000
20071001	매수	50,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071121	대우	매수	60,000
20071118	부국	매수(유지)	51,000
20071114	메리츠	매수(신규)	59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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