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[투데이리포트]코오롱, "지주회사 관점의 가..."매수(신규)_메리츠

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평민

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조회 76 2007/11/14 08:47

게시글 내용

 





메리츠증권은 14일 코오롱(002020)에 대해 "지주회사 관점의 가치 평가 필요…중장기 투자 Sttance 권유!!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 메리츠증권 이선근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 코오롱(002020)에 대해 "코오롱유화 합병 및 잇따른 신규 아이템 출시에 따라 단기 성장 모멘텀이 견조하고, 실질적인 지주회사이며, 환경(물)·에너지(태양광) 사업 강화 움직임 등 중장기 모멘텀도 겸비하고 있음을 감안할 때 무리 없는 수준의 Valuation이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 중장기적으로는 지주회사 체제로의 전환 가능성이 매우 높다고 판단되며, 따라서 향후에도 그룹 내 구조조정과 신사업 전개 등에 있어 동사의 지주회사 역할은 지속될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이는 일부 투자자산에 대한 가치를 환금성 측면에서 재인식할 필요가 있고, 지주회사 전환 후의 수익 기반을 다진다는 의미로 해석할 필요가 있다. 즉 지주회사 관점으로 동사를 바라볼 필요가 있으며, 이는 동사 기업가치를 한 단계 Level-up 시키는 계기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 53,000 60,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071114 매수(신규) 59,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071114 메리츠 매수(신규) 59,000
20071113 대우 매수 60,000
20070826 부국 매수(유지) 40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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