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목표가 상향..^^*..~~~~~~~~~~~~~~
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| 코오롱, 중국이 새로운 캐쉬카우될 것-대우 |
| 한국경제 | 2007-10-16 07:55:04 |
Cow)으로 등장할 것이라며 목표주가를 기존 5만원에서 6만원으로 상향조정했다 . '매수' 투자의견은 유지했다. 대우증권에 따르면 코오롱의 사업부문(섬유, 산업자재, 필름, 화학) 중 산업자 재와 화학부문이 중국에 진출했다. 강소성의 남경에는 산업자재(에어백, 타이어 코드) 공장이 있고 절강성의 소주에는 화학제품(페놀수지) 생산기지가 자리잡고 있다. 이응주 대우증권 애널리스트는 "지난 11~13일 탐방 결과 현지 주력 생산품인 타 이어코드와 에어백의 경우 규모의 경제가 달성되는 2009년 이후 코오롱의 새로 운 수익원이 될 가능성이 높다는 결론을 내릴 수 있었다"며 "중국 자동차/타이 어 시장의 성장성이 대단히 크고, 중국 내수 시장에서 선두권을 달리고 있는 만 큼 현지 공장의 경쟁력도 충분하기 때문"이라고 설명했다. 대우증권은 코오롱의 2007년 3분기 영업이익이 당초 예상치인 256억원에 못미치 는 226억원에 그칠 것으로 추정했다. 원재료인 MEG, 납사 가격 급등의 여파로 섬유와 산업자재, 유화 부문의 수익성이 예상보다 다소 저조한 것으로 파악되기 때문이라는 분석이다. 이 애널리스트는 "그럼에도 불구하고 실적개선 추세가 지속되고, 이익의 안정성 이 높아진 것만은 분명하다"며 "코오롱유화가 합병되면서 산업자재와 화학이라 는 쌍두마차 체제가 됐고 필름 부문의 성장세가 지속될 전망이기 때문"이라고 전했다. 한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com |
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