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[투데이리포트]코오롱, "코오롱글로벌 실적 …" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 코오롱글로벌 실적 정상화는 현재 진행형 유안타증권에서 코오롱(002020)에 대해 "건설부문에서 주목할 점은 지역주택조합 가입자의 비중이 높은(85%~90% 수준) 주택 물량을 집중적으로 수주하고 있다는 것이다. 지역주택조합 중심의 주택사업은 일반적인 주택사업에 비해 수익성은 낮지만, 분양 실적에 대한 리스크가 작다는 것이 특징이다. 이에 따라 글로벌의 건설부문은 타 건설사에 비해 안정적인 수익 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "핵심 자회사는 동사의 2Q17 기준 연결매출액의 83%를 차지하는 글로벌과 지분법이익의 약 100% 수준을 차지하는 인더스트리, 향후 동사의 미래 성장 동력이 될 것으로 예상되는 제약/바이오 분야의 생명과학과 티슈진을 꼽을 수 있다. 동사의 사업 포트폴리오는 적극적인 M&A 등으로 재편될 가능성이 낮은 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "10월 코스닥 상장을 준비하고 있는 티슈진의 경영진이 참여하는 국내 IR 행사가 9월에 있을 예정이다. 미국 임상 3상을 준비중인 티슈진이 직접 인보사 효과 우려에 대한 입장 및 임상 진행 상황에 대해 시장에 밝히는 첫 IR 행사가 될 것으로 기대된다. 해당 IR 행사가 향후 동사의 주가 향방 및 티슈진의 IPO 의 성공가능성을 판가름 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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