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[투데이리포트]코오롱, "본격적인 티슈진 모…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 20일 코오롱(002020)에 대해 "본격적인 티슈진 모멘텀이 시작됐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원, 이제연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 코오롱(002020)에 대해 "티슈진 모멘텀은 앞으로 더욱 강화될 전망이다. 오는 7~8월 중 식약처 품목허가가 발표되며, 한달 뒤에는 국내 시판이 진행될 예정. 향후 동사 주가는 비상장 자회사인 티슈진에 대한 일련의 모멘텀으로 연말까지 긍정적인 영향을 받을 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사가 보유한 티슈진 지분 31.5%의 가치는 6,305억원으로 동사의 현재 시가총액 9,154억원의 68.9% 수준. 따라서 상장 이후 현재 83억원 수준의 티슈진 장부가가 6,305억원 이상으로 증대되면서 동사의 밸류에이션 매력도가 더욱 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 순자산가치에서 큰 비중을 차지하는 코오롱인더와 코오롱글로벌 역시 견조한 실적을 이어갈 전망. 코오롱인더는 2분기 영업이익이 전분기보다 개선될 것으로 기대되고, 코오롱글로벌 역시 2분기 견조한 건설부문과 유통부문의 신차효과로 실적 개선이 기대돼 동사 실적에 긍정적 영향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,750 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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