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[투데이리포트]코오롱, "자회사 티슈진 상장…" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 코오롱(002020)에 대해 "자회사 티슈진 상장과 실적 턴어라운드의 이중주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코오롱(002020)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 주요 비상장회사인 Tissuegene의 상장이벤트, 주요 자회사(코오롱글로벌, 코오롱인더스트리)의 턴어라운드, 배당금 증가에 대한 기대감 등"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2014년 0.1%, 2015년 1.6%, 2016년 2.0%의 영업이익률을 기록하였으며, 2017년에도 지속적인 영업이익률의 개선으로 코오롱 연결 영업이익을 개선시키는 요인으로 작용할 전망. 코오롱글로벌의 건설사업은 상대적으로 수익성이 좋은 주택부문의 매출비중이 증가됨에 따라 실적이 개선되는 모습을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "코오롱이 31%지분을 보유하고 있는 TissueGene,Inc를 코스닥시장에 상장할 스케쥴임에 따라, 상장 차익에 대한 기대감이 있다. 동사의 2017년은 기대감과 ROE 실적개선이 동시에 보여지는 한 해로 보이며, PBR기준 1.6~2배 수준에 주가가 형성될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,667 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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