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[투데이리포트]코오롱, "티슈진의 기업가치 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 코오롱(002020)에 대해 "티슈진의 기업가치 상승으로 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 코오롱(002020)에 대해 "퇴행성관절염 신약 인보사 모멘텀의 티슈진 가치를 상향 조정한다. 이는 올해 진행되는 인보사의 국내 시판과 티슈진의 국내 상장이 가시화되기 때문이다. 이에 우리는 국내와 아시아의 인보사 판권이 코오롱생명과학에 있음을 감안하여, 티슈진의 기업가치를 미국 시판 기준만을 NPV(순현재가치)를 반영했고 이는 2조원으로 상향조정했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "코오롱글로벌 지분 확대는 우려사항이 아닌 호재라는 판단이다. 동사는 지난해말 코오롱글로벌의 전환상환우선주(RCPS)에 대한 콜 옵션을 행사하여 기존의 보유지분이 62%에서 75%로 상향된다. 우리는 실적 개선세가 뚜렷한 코오롱글로벌의 연결실적 기여도가 더욱 증가되어 동사의 실적 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "그룹내 주요 계열사인 코오롱인터와 코오롱생명과학의 지난해 주당 배당금이 2015년 배당금 대비 두 배 이상 증익됐다. 코오롱글로벌 역시 건설부문 사업정상화로 실적 개선이 이뤄지며 지난해 보통주 배당이 재개돼 향후 배당수익 증대에 이은 배당지급 증액이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 99,000 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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