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- 위험대비수익률 -7.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.02% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.31%, 외국인 23.43% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 65,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 9일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 11,850원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 15.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
크라운해태홀딩스	1위	3.9%	5위	-18.8%	3위	-4.8
부국증권	2위	2.7%	3위	-6.5%	2위	-2.4
KISCO홀딩스	3위	2.0%	4위	-15.4%	4위	-7.6
S&T홀딩스	4위	1.4%	1위	1.9%	1위	1.3
예스코홀딩스	5위	0.5%	2위	-4.5%	5위	-9.0
코스피	-	0.8%	-	-7.9%	-	-9.8
금융업	-	1.1%	-	-7.1%	-	-6.4

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 금융업업종이 0.02% 하락하고 있다.

부국증권	22,900원 0 (0.00%)	S&T홀딩스	13,150원 ▼50(-0.38%)
예스코홀딩스	40,000원 0 (0.00%)	크라운해태홀딩스	14,650원 ▼250(-1.68%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.97%로 업종평균 상회. PBR은 0.17로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	KISCO홀딩스	부국증권	크라운해태홀딩스	S&T홀딩스	예스코홀딩스
ROE	-0.6	-	35.7	1.7	4.1
PER	-	-	1.2	8.3	8.9
PBR	0.2	-	0.4	0.1	0.4
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.31%, 외국인 23.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.31%를 보였으며 외국인은 23.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.18%로 가장 높았고, 기관이 30.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 65,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 65,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,400원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 65,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 65,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.