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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.37% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.81% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 78,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 6일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 79,500원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 2.71% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진투자증권	1위	1.9%	2위	3.3%	3위	1.7
교보증권	2위	1.7%	4위	2.6%	4위	1.5
KPX홀딩스	3위	1.2%	5위	0.0%	5위	0.1
KISCO홀딩스	4위	1.0%	3위	2.7%	2위	2.7
부국증권	5위	0.7%	1위	3.5%	1위	5.0
코스피	-	0.5%	-	7.0%	-	14.0
금융업	-	0.7%	-	4.3%	-	6.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.37% 하락하고 있다.

KPX홀딩스	69,500원 ▼2000(-2.80%)	부국증권	27,850원 ▲150(+0.54%)
교보증권	9,060원 ▲10(+0.11%)	유진투자증권	2,990원 ▼35(-1.16%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.23으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	KISCO홀딩스	교보증권	부국증권	KPX홀딩스	유진투자증권
ROE	5.7	-	-	4.7	-
PER	4.0	-	-	6.9	-
PBR	0.2	-	-	0.3	-
기준년월	2017년6월			2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월26일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,145주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 14,218주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,363주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.81%를 보였으며 외국인은 13.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.02%로 가장 높았고, 기관이 26.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 78,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 78,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,300원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 78,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.