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[투데이리포트]삼화콘덴서, "가보지 않은 주가로..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "가보지 않은 주가로의 여정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,600원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,600원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 82.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 126.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "제품 믹스 개선에 따른 고부가 제품 비중 확대로 실적이 개선되고 있고, 차량 전장 부품에 사용되는 자동차용 MLCC의 매출 증가, 현대차 하이브리드 전기차 '아이오닉'에 장착되는 전력변환콘덴서 (DC-Link Capacitor)의 매출 본격화가 실적 호전을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 MLCC가 LG전자, LG이노텍의 차량용 전장 부품에 사용되고, 전력변환콘덴서가 현대차의 전기차 전용모델 '아이오닉'에 채택됨으로써 얻은 가장 큰 소득은 글로벌 완성차 및 부품 업계에 동사의 이름을 널리 알리게 된 계기로 작용했다는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 단기 급등으로 인해 다소간의 조정기를 거칠 수 있으나, 2016년 영업이익의 급증 (전년 대비 122.4%)과 추가 성장이 기대된다는 점에서 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,200 | 25,600 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 68.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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