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[투데이리포트]삼화콘덴서, "자동차용 MLCC ..."매수(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 25일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "자동차용 MLCC 시장의 높은 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "2014년 약 90억 원에 이르는 적자를 기록하였던 MLCC 사업이 자동차 전장용, 산업용 부품의 매출 증가에 힘입어 3분기부터 흑자 전환하였고 2015년 연간으로 손익분기점 수준의 영업이익을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년 MLCC 사업부 매출 625억 원을 기록할 것으로 예상되는 동사는 LG전자, LG이노텍이 채택한 자동차 전장부품 사업 확대 전략의 주요 파트너로서 자동차용 MLCC 사업에서 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다. 국내에서 MLCC를 생산할 수 있는 업체가 동사와 삼성전기 두 곳뿐이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "세계 MLCC 시장은 2020년까지 연평균 2.9% 성장해 약 8.2조 원의 시장을 형성할 전망인 데 비해 자동차용 MLCC 시장은 2020년까지 연평균 10.8% 성장해 2.0조 원 규모를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 11,333 | 14,000 | 10,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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