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[투데이리포트]삼화콘덴서, "자동차와 IT 융합..."_한국
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| ◆ Report briefing 자동차와 IT 융합이 창출하는 신규 수요 한국증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "일반 자동차에서 전장부품의 비중은 20~30%인 반면 전기를 동력으로 하는 하이브리드/전기자동차의 경우 전장화 비중이 약 60~70%로 높다. 자동차 전장화(하이브리드/전기차) 트렌드로 전방산업 다각화와 제품믹스 개선에 따른 실적 개선은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "내년 현대차 하이브리드 전용모델 판매량을 10만대로 가정할 경우 전력변환콘덴서 신규 매출은 56억원으로 예상된다. 향후 국내 기타 하이브리드 모델에 추가로 채택될 가능성이 있으며, 국내뿐 아니라 미국과 중국에도 현재 수출하거나 준비 중이다. 그 성과에 따라 내년에는 신규사업에서 100억원 가량의 매출이 가능할 전망이며 특히 중국 전기차 시장에서 가시적인 성과가 나올 경우 실적 upside와 밸류에이션 상향 가능성이 열려 있다"라고 밝혔다. 한편 "폭스바겐 스캔들 이후 삼화콘덴서 주가는 20.4% 급등했다. 단기간에 높아진 밸류에이션은 경계할 필요가 있지만 올해 실적이 턴어라운드하고 내년부터 신제품(전기차, ESS 등) 매출이 점차 가시화 될 것으로 예상돼 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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