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[투데이리포트]삼화콘덴서, "IT에서 자동차로 ..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 21일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "IT에서 자동차로 이유 있는 변신"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "동사는 지난 4년간의 하락 사이클을 딛고 올해 턴어라운드에 성공한 이후 내년에 큰 폭으로 호전될 전망이다. 전방 산업이 디스플레이에 집중된 약점을 극복하고 자동차를 앞세워 체질 개선에 성공하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신제품인 전력변환콘덴서(DC-Link Capacitor)가 현대차 하이브리드 전용 모델(프로젝트명 AE)에 주도적으로 채택되는 등 새로운 성장을 이끌 것이고, MLCC는 디스플레이 집중도를 낮추는 대신 고부가인 자동차 전장 비중이 늘어나는데 힘입어 3분기부터 흑자 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Film Capacitor(전력용 콘덴서)는 국내 지배적 시장 지위를 바탕으로 Cash Cow 역할을 충실하게 수행하면서 이란을 포함한 중동 지역 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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