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[투데이리포트]삼화콘덴서, "MLCC회복과 FC..."_동부
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| ◆ Report briefing MLCC회복과 FC의 성장으로 3Q12 실적 회복 전망 동부증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "차량용 MLCC는 11년 5억원에서 12년 50억원 수준의 매출을 기대하고 있으며, 올해 처음 국내 배터리 업체에 공급을 시작한 2차전지용 MLCC도 3Q12까지 월 2~3억원 수준의 매출이 발생한 것으로 파악된다. 여기에 전력계통에 사용되는 FC가 3Q12부터 기 수주분의 매출 반영과 전력설비 확충에 따른 전방업체의 발주 증가로 3Q12 매출액이 104억원(vs 2Q12 77억원)을 기록하며 실적 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q12에는 FC 매출이 195억원을 기록하며 실적 턴어라운드를 이끌 전망이다. MLCC 역시 계절적 비수기에 돌입함에도 불구 2차전지용 MLCC에서만 매출액 20억원 이상을 기록하며 QoQ 매출액 증가세를 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1H12까지 3개 해외법인의 K-GAAP기준 지분법 적용 시 순이익은 21억원(vs 1H12 본사 순이익 13억원)이며, 12년 해외법인에서 세전이익 30억원 가량이 연결 재무제표에 반영될 것으로 예상된다. 4Q12 실적은 매출액 413억원(+46.2% YoY), 영업이익 34억원(흑자전환 YoY)이 예상되며, K-GAAP기준 지분법이익을 포함할 경우 순이익은 57억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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