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[투데이리포트]삼화콘덴서, "2분기부터 실적이 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 2분기부터 실적이 크게 성장할 전망 우리증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "TDK, Murata 등 일본 MLCC 업체들은 당분간 MLCC 생산 차질이 불가피할 전망이다. 이에 따라 이번에 신규 진입한 동사의 전장용 MLCC 매출이 지속적으로 확대될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 현재 주가는 회사의 2011년 가이던스 기준(순이익 190억원) P/E 6.2배에 불과하여, 단기적 MLCC 실적 모멘텀과 중장기적 전력용 콘덴서의 매출 성장성을 감안하면 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기부터 고압전력용 FC(Film capacitor)의 한 종류인 DC-link capacitor를 태양광 및 풍력 관련 해외 전력기기 업체에 납품하기 시작하였다. 추가적으로 국내 업체에도 공급이 가능할 것으로 전망되어 2011년 FC 매출액은 전년대비 21% 늘어나는 370억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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