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[투데이리포트]삼화콘덴서, "2/4분기부터 본격..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "2/4분기부터 본격적인 실적회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "주요고객사인 LG전자의 재고조정이 마무리됐고, 하이닉스의 2/4분기 실적 호전이 전망되기 때문에 동사의 2Q11 매출액은 444억원(+55% q-q), 영업이익은 46억원 기록하며 본격적인 실적회복이 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지난해부터 연기됐던 신라인 증설효과가 하반기부터 기대되고, 자동차용 전력변환콘덴서 등 신제품 매출액이 가시화되고 있기 때문에 동사의 올해 실적은 매출액 1,733억원(+30%), 영업이익 169억원(+56%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "주력제품인 MLCC가 대부분 일본업체들과 경쟁하고 있으나, 경쟁사들이 지진으로 인한 영향으로 국내 경쟁력이 크게 축소될 것으로 전망되기 때문에 동사는 올해 획기적인 기회를 맞이할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 945.8 | 945.81 | 1730 | +82.91 | 290 | +2 |
| 영업이익 | 25.7 | 25.74 | 170 | +560.45 | 10 | 흑자전환 |
| 순이익 | 16.9 | 16.89 | 160 | +847.31 | 10 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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