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[투데이리포트]삼화콘덴서, "신제품 모멘텀도 풍..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 18일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "신제품 모멘텀도 풍부하다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "LTO음극소재, Super capacitor, 전기자동차용 전력변환 콘덴서 등 주가 모멘텀으로 작용할 수 있는 신제품 라인업을 갖추고 있어 target PER 8.0배는 무리없는 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지난해까지 다품종·소량생산 위주의 MLCC 라인만을 보유하고 있었으나, 올해 4월부터 소품종·대량생산 신라인이 가동되면서 규모의 경제효과를 톡톡히 노리고 있다. 기존라인 영업이익률은 10% 수준에 머물렀으나, 신라인은 특정제품을 대량생산할 수 있어 20%가 넘는 수익성을 보이고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3/4분기 매출액은 368억원(+20.1%, y-y), 영업이익은 46억원(+136% y-y, opm 12.6%)을 기록한 것으로 추정된다. 당초 60억원에 이르는 영업이익도 가능할 것으로 예상되었으나 9월에 신라인 일부 가동이 중단되면서 영향을 미친 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 945.8 | 1195.7 | 1430 | +19.6 | 370 | -2.37 |
| 영업이익 | 25.7 | 66.1 | 160 | +142.06 | 50 | -5.84 |
| 순이익 | 16.9 | 119.3 | 170 | +42.5 | 40 | -25.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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